37 Jahre nach Christi Geburt: Im judäischen Wüstengebirge suchen Tabeas und Andreas nach dem "legendären" Greis Diastasimos, der mit Jesus gesprochen, ihn am eigenen Leib erfahren haben soll. Berühmt für seinen Unglauben, verweigert sich der Greis den "Detektiven des Herrn", lockt sie auf falsche Fährten, bis er - mit der Beschreibung des Tempelbergmassakers im Jahre 28 - die eigene Front bricht. Im Nachtdialog der drei, Fluß des Gesprächs, taucht man auf eine zweite Schicht, fließt die Geschichte einer zweiten Nacht, die ein Geheimnis hält, ein erstes.