Im Bayern zu Beginn des 19. Jahrhunderts fügt Minister Montgelas das Land mit seinen neu erworbenen Gebieten zu einem modernen Staat zusammen. Napoleon ist fest entschlossen, seine Macht zu festigen und fordert die Tochter des Kurfürsten Max Joseph IV. als Gattin für seinen Stiefsohn Eugen Beauharnais. Im Gegenzug lässt er Max Joseph zum König ausrufen.
Anselm vom Deinharting und seine Frau Elisabeth haben sich nach vielen Irrwegen endlich gefunden. Aber ihr Glück wird überschattet, denn Anselm leidet unter dem gestörten Verhältnis zu seinem unehelichen Sohn. Zusätzlich bereitet der junge Emanuel von Deinharting seiner Mutter großen Kummer, will er doch unbedingt an der Seite Napoleons ins Feld ziehen.
Die gute Seele Antoinette Beaujeux, eine französische Emigrantin, sorgt für Ausgleich und Ruhe im Spannungsfeld der Familie. Als die neufränkische Gesinnung Einzug in Bayern hält, fühlt sie sich jedoch bald als Fremde ...