Jeffrey Clayton, Spezialist für Serientäter, soll an der Aufklärung eines grausamen Mordes an einer jungen Frau mitwirken. Das Brisante an dem Fall ist, dass der Mord auf dem Gebiet des 51st State geschah, einem privat finanzierten Staatengebilde, das seinen Bürgern normalerweise absolute Sicherheit gewährleistet. Kurz nachdem Jeffrey dort eintrifft, geschieht ein weiterer Mord. Und die Anzahl der Opfer ist noch weitaus höher, als die Polizei selbst zugeben will. Jeffreys Ermittlungen werden immer gefährlicher.